10、鳥之穹鳴
悠再次確認了過去與奈緒兩人之間的感情。但是，穹的毫無防備與專情的態度，讓悠的想法產生混亂。最後他甚至目擊穹一邊喊著自己的名字，一邊撫慰身體的場面。這也讓悠拼命壓抑至今的想法──對妹妹的感情開始甦醒。
11、飄渺的兩人
悠看到穹之後，和奈緒的約會心不在焉，於是強硬帶著奈緒去了旅館，這時，奈緒發出了疑問：“悠，你喜歡我嗎？”面對這個問題，悠沉默了，後來穹生病了，於是兩個人感情出現了微妙變化…… 這到底是怎麼回事？兩個人的感情該何去何從？
12、朝著悠遠的天空
梢認為悠與穹的關係極為不正常，並加以否定。由於經濟上的因素，這對兄妹也無法繼續在小鎮上住下去。後來因為種種倫理道德因素。穹想跳湖一了百了，這時悠趕來想救穹，卻與穹一起沉入湖底。後來等悠再次清醒時，發現是穹救了他，悠在穹醒來後與她相擁而泣，後來兩人便離開了祖父的小鎮，並又投入新生活。
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