諸葛亮一邊佈置部下儲運糧草，一邊親自去察看地形，籌劃作戰方案。當他在渭河以南發現上方谷這一特殊地形時，心中無比喜悅，立刻想好了一條妙計。上方谷地處兩山之間，地勢低窪，入口處狹窄，每次只能一人一馬通過，谷內一塊平地，能容納1000多人，就像個葫蘆，正是設防殲敵的絕妙地帶。於是，諸葛亮叫士兵們把乾柴、硫磺、火藥等埋藏在谷中，同時在谷地兩邊高山上埋伏著數千名精兵，一切準備停當，諸葛亮開始實施滅魏計畫。
諸葛亮叫大將魏延去打司馬懿，只準敗不准勝，按預先設計的線路敗退，一步步把司馬懿的軍隊引入上方谷。當司馬懿等人追進上方谷中，只聽一聲砲響，山上的士兵投下無數的木頭、石塊堵塞了谷口，接著，丟下無數根火把，引燃了谷內的乾柴。剎那間，上方谷硝煙瀰漫，火海一片。司馬懿抱著司馬師、司馬昭大哭道:“我們父子都要死在這裡了。”正在這時，忽然狂風大作，烏雲密佈，接著就下起大雨，澆滅了熊熊的烈火。司馬懿喜上眉梢，連忙說道:“天不亡我，再不殺出去，還待何時!”說時遲，那時快，他們父子帶兵奮力衝殺，突破重圍。諸葛亮在山上看到這一切，不禁長嘆一聲說:“謀事在人，成事在天!”
原來上方谷入口窄，腹地闊，兩邊高，中部低，這種地形不利於空氣流通，一旦谷內起火，氣溫開始升高，貼近地面的空氣迅速受熱膨脹上升，上層及周圍冷空氣則收縮下沉，形成強烈對流的山谷風，因此出現了狂風大作的現象。同時，當谷底大量熱氣流上升到一定高度時，空氣中的水汽又因氣溫降低而凝結成雲霧，再加上柴草燃燒所產生的大量煙塵隨空氣上升到天空後，又為水汽凝結提供了理想的凝結核，從而加速了水汽的凝聚。這些雲霧中的小水滴互相碰撞合併，體積就會逐漸變大，最終導致大雨傾盆的局面，澆滅了上方谷的大火，司馬懿才得以脫險。
